根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，知名私募明汯投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1)新莱应材(上海明汯投资管理有限公司参与公司电话会议)
调研纪要：新莱应材主营洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料，2024年主营收入28.49亿元，同比增长5.08%。受益于半导体国产化趋势，2024年营收增长5.08%，2025年Q1营收下降2.33%。公司泛半导体产品涵盖真空和UHP应用，具有高真空度、优质材料和严格检测标准。半导体市场预计2024年达6112亿美元，食品无菌包装市场预计2031年达194.9亿美元。公司食品业务通过收购山东碧海进入无菌包装市场，已进入国内外一流企业供应链。公司将继续推进国产替代，重点布局半导体设备及厂务端零部件市场，坚持‘设备+包材’模式。公司通过技术创新和本土化服务，抓住国产替代机会，实现业务持续增长。
2)华润微(上海明汯投资参与公司业绩说明会)
调研纪要：华润微在汽车电子、新能源等领域成为重点发力及高增长领域。MOSFET预期增长15%，IGBT预期增长50%。2025年一季度毛利率下降1.1个百分点，主要因高端掩模工厂投产导致折旧增加及IC类产品价格下降。模拟类产品接单情况良好，MEMS产品订单情况明显好转。2025年资本开支预计20亿元，主要用于封测基地产能爬坡及设备投资。消费领域以降本增效为目标，汽车、工控领域以提高产品可靠性为目标。重庆12吋产线产能利用率70%，深圳12吋产线处于产能爬坡阶段。汽车电子占比21%，新能源占比20%，家电占比18%，工业设备占比16%，通讯设备占比9%。碳化硅产品系列不断丰富，车规级SiC MOS和SiC模块在车企推进测试中。行业呈现温和复苏趋势，产品价格将稳定在一定区间内。
机构简介：
上海明汯投资管理有限公司注册资本金1000万元，2014年成立于上海市虹口区对冲基金产业园，由在华尔街对冲基金有着长期实践经验和稳定投资业绩的裘慧明博士所创建，已取得中国证券基金业协会批准的私募证券投资基金管理人资格(编号：P1004150)和观察会员资格。公司专注于量化投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台(涵盖策略测试、策略配置、风险评估等)，取得了稳健的业绩记录。并拥有量化选股、CTA、套利等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。投资范围涵盖股票、期货(股指期货和商品期货)、期权等。公司拥有经验丰富的金融产品管理团队，核心成员均有着资深的国内外资产管理和量化基金的投资管理经历，对金融证券市场有深刻理解。明汯投资业务涵盖市场分析、策略开发、资产配置、风险管理及系统开发。明汯深耕量化投资领域，是目前国内在金融衍生品投资领域兼具国际视野、精深研究、完备团队和丰富实战的量化投资机构之一，并且积极吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的成熟经验和技术，结合中国市场的实际情况，探索和研究适合中国资本市场特色的量化投资策略、研究体系、风控体系和交易体系。xa0