AI技术正以前所未有的速度重塑各行各业，宏利基金也顺应这一趋势，依托前沿科技与自身专业积淀，为投资者开辟出一条独具特色的投资路径。
在近日召开的私募基金年度盛会“智算未来 量化跃迁” 第九届 AI&FOF 投资创新发展论坛上，宏利基金策略投资部基金经理李婷婷表示：
我们的目标是通过长期稳定的超额收益，为投资者带来大幅战胜指数的可能性。宏利基金希望借丰富的指数增强产品布局和对技术的创新运用、为投资者提供能够穿越市场周期、实现资产稳健增值的优质选择。
而这背后有赖于宏利基金量化团队对技术的深度应用与持续创新的投研体系的支持。宏利基金量化业务依托十余年经验积累与持续策略迭代，形成了以 “研究驱动、风险可控” 为核心的竞争优势：
01
力争获取长期收益稳健
在纯技术面策略下，产品业绩可能随市场成交量、波动度等的变化而波动；而目前宏利基金指数增强产品上运用的策略模型，建立在基本面因子和AI挖掘的量价因子并行的基础上。这两套模型之间天然的低相关和互补的特点，可以使指数增强基金的超额收益相对的在不同时间段，都有一类策略贡献正收益。
02
努力保持胜率的可持续性
宏利基金的选股因子均基于长期逻辑（如基本面因子的盈利稳定性、股息率等），而非短期市场波动规律，经过跨周期验证，选股胜率相对更稳定。例如，公司旗下的消费红利基金的选股逻辑就是在长期盈利相对稳定，自由现金流比较充沛的消费赛道里优选股息率最高的50只股票。
03
风险与收益的平衡
宏利的研究体系将风险模型贯穿全流程，通过 “线性 + 非线性风险因子” 双重管控，显著改善最大回撤，在收益稳定性上表现更优，适合长期配置。
此外，团队通过自循环风控体系，能够实时监测市场风险，并动态调整投资组合，在追求超额收益的同时，有效控制风险水平，为产品的稳健运作提供了有力保障。
04
策略透明度高，投资者体验相对确定
对于普通投资者而言，技术面量化策略的逻辑可能较难理解，而宏利基金的策略规则相对明确，因子逻辑可追溯，在这一基础上可以避免风格漂移，投资者能清晰预期收益来源，降低选基难度。
聚焦指数增强领域，宏利基金成果斐然。自 2015 年起，宏利基金指数增强团队管理的产品超额收益呈现逐年递增、持续累加的良好态势，时间越长，超额收益优势愈发显著。
目前，宏利基金公募量化产品序列已实现全方位、多层次布局。不仅覆盖沪深300、中证500、中证A50等具有广泛市场代表性的宽基指数，还深入布局消费、红利等热门行业与策略指数，为投资者提供了丰富的选择。
未来公司也力求在A股市场能够发掘更多更有效的策略指数来进行布局，使产品线能够契合不同投资风格和资产配置需求。每一款产品均秉持 “追求长期、稳定超额收益” 的核心理念，在紧密跟踪指数收益的基础上，借助新技术的发函深度挖掘市场潜在机会，为投资者持续创造丰厚的增值空间。
滑动查看完整风险提示