经济导报记者｜戚晨
日前，由山东证监局指导、山东省基金业协会举办的“资本助跑 鲁力前行”山东辖区私募投资基金合规培训会发布《山东省私募投资基金行业发展报告（2024）》。
据介绍，截至2024年末，山东省（含青岛辖区，下同）在中基协登记的存续私募基金管理人730家，占全国的比重为3.60%，在全国排名第6位。其中，私募证券投资基金管理人253家，占全省比例为34.66%；私募股权、创业投资基金管理人474家，占全省比例为64.93%；其他类型私募基金管理人3家，占全省比例为0.41%。
从注册地看，主要分布于济南和青岛，管理人合计546家，占全省比例为74.79%。其中济南186家，占全省比例为25.48%；青岛360家，占全省比例为49.32%。
截至2024年末，山东省存续私募基金数量3973只，占全国的比例为2.76%，在全国排名第7位。其中，私募证券投资基金数量2116只，占比53.26%；私募股权投资基金数量1003只，占比25.25%；创业投资基金数量845只，占比21.27%；其他私募投资基金数量9只，占比0.23%。
从注册地看，主要分布于济南和青岛，在管基金数量合计3193只，占全省比例为80.37%。其中济南753只，占全省比例为18.95%；青岛市2440只，占全省比例为61.41%。
截至2024年末，山东省存续私募基金规模3910.66亿元，占全国的比例为1.96%，在全国排名第7位。其中，私募证券投资基金规模608.02亿元，占比15.55%；私募股权投资基金规模2389.23亿元，占比61.10%；创业投资基金规模909亿元，占比23.24%；其他私募投资基金规模4.41亿元，占比0.11%。
从注册地看，主要分布于济南、青岛，在管基金规模合计3354.34亿元，占全省比例为85.77%。其中济南1319.18亿元，同比增加12.88%，占全省比例为33.73%；青岛2035.16亿元，同比增加6.50%，占全省比例为52.04%。
截至2024年末，全省在中基协完成注册的全职员工6683人，同比下降0.85%。其中，取得基金从业资格的员工5858人，同比增长0.91%；全职从业人员在5人及以下的私募基金管理人115家，占比21.23%；6至10人的410家，占比56.16%；10人以上的165家，占比22.60%。
2024年，山东省新备案私募基金数量362只，占当年全国新备案私募基金数量的3.44%。其中，新备案私募证券投资基金195只，占比53.87%；新备案私募股权投资基金47只，占比12.98%；新备案创业投资基金120只，占比33.15%。
新备案私募基金规模103.96亿元，占当年全国新备案私募基金规模的2.52%。其中，新备案私募证券投资基金规模26.02亿元，占比25.03%；新备案私募股权投资基金规模45.42亿元，占比43.69%；新备案创业投资基金规模32.52亿元，占比31.28%。
截至2024年末，私募基金投资山东省的在投项目数量4821个，在投企业数量2417家，在投本金3731.28亿元。与上年同期相比，在投项目数量净减少8个，在投企业数量净增加14家，在投本金净增加8.69亿元。上述三项衡量指标在全国排名均居第6位。其中，中小企业在投项目数量2807个，占比58.22%；在投项目规模1538.91亿元，占比42.24%，凸显出私募基金投早投小投科技的重要作用。
从在投项目数量行业分布来看，前五大行业为“资本品”“原材料”“计算机运用”“医药生物”“半导体”，上述行业投资项目数量合计3026个，占比62.77%。从在投本金行业分布来看，前五大行业分别为“资本品”“交通运输”“原材料”“计算机运用”“半导体”，上述行业在投本金合计2027.93亿元，占比54.35%。
截至2024年末，私募基金投资山东省项目主要分布在济南、青岛、烟台等地，上述三市在投项目数量、在投企业数量、在投本金在全省的合计占比分别达到57.10%、51.30%、51.30%。
2024年，山东省清盘私募基金共计429只，其中私募证券投资基金320只，占比74.59%；私募股权投资基金71只，占比16.55%；创业投资基金36只，占比8.39%；其他私募投资基金2只，占比0.47%。
2024年，注册地在山东省的A股IPO企业数量为4家，融资金额27.85亿元，4家企业在上市前均获得PE/VC支持，投资渗透率为100%。2019年以来，注册地在山东省的A股IPO企业数量为116家。其中，97家企业在IPO前获得PE/VC支持，投资渗透率为83.62%。