近期，金融监管总局官方网站发布了对阳光资产投资设立私募证券基金管理公司的批文，标志着阳光资产在私募基金领域的新进展。这一批文的批准，使阳光资产能够运用自有资金1000万元，以全资形式设立阳光恒益私募基金管理有限公司（简称“阳光恒益”）。
根据批文的要求，阳光资产在投资阳光恒益及其后续运营管理过程中，必须严格遵循相关法律法规，建立健全与阳光恒益的风险隔离、关联交易管理等制度，以有效防范风险传递和利益冲突。此外，阳光资产需切实履行股东职责，督促阳光恒益建立健全公司治理、持续完善内部控制与风险管理机制。
阳光资产是阳光保险旗下的资产管理公司。早在5月16日，阳光保险就曾公告，董事会审议通过了子公司阳光资产拟设立全资子公司阳光恒益的决议，由阳光恒益作为基金管理人发起设立阳光和远私募证券投资基金（暂定名，待备案）。阳光人寿作为子公司，计划出资200亿元，投资该基金，覆盖基金发售份额的100%。
阳光和远基金旨在作为险资长期投资试点基金，其性质为契约型开放式基金，属于权益类私募证券投资基金，投资目标是在控制风险的前提下实现基金资产的长期保值增值。该基金的权益类资产投资范围主要涵盖沪深300指数成份股、恒生港股通指数成份股、相关指数ETF及指数型基金，投资方式包括但不限于连续竞价、非公开发行股票认购、大宗交易及协议转让等。
依据相关规定，阳光和远基金的存续期限自基金成立之日起为10年，并可在变更手续后相应延长或提前终止。阳光保险在公告中指出，该试点基金将专注于长期权益投资，旨在拓展资金对资本市场的参与广度与深度，实现资本市场的良性互动与共同发展，充分发挥保险资金作为长期资金的耐心资本优势，促进资本市场的稳定与健康发展。此外，该基金的设立也将帮助降低权益资产市值波动对阳光保险净利润的影响，提升公司在资本市场的投资能力。
阳光恒益的获批使其成为当前第五家获批的险资系私募证券基金公司，前四家分别包括：中国人寿与新华保险联合设立的鸿鹄志远（上海）私募证券投资基金有限公司，泰康资产获批设立的泰康稳行（武汉）私募基金管理有限公司，太保资产设立的太保致远（上海）私募基金管理有限公司，以及平安资管获批的恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司。
目前，泰康稳行已正式开启投资，太保致远（上海）私募基金管理有限公司也已在基金业协会完成备案。与此同时，恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司已完成工商登记，并将向平安人寿定向发行契约型私募证券投资基金，首期基金规模设定为300亿元。
保险资金通过私募证券投资基金参与二级市场股票并采取长期持有策略，已成为近年来险资长期投资的新尝试。目前，险资长期投资试点的累计获批金额已达到2220亿元。首批试点的500亿元鸿鹄基金一期已全面投资落地，第二批试点机构获批金额1120亿元，第三批试点金额为600亿元，这些资金均在推进中。