根据市场公开信息及7月18日披露的机构调研信息，知名私募理成资产近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）美迪西 （理成资产参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：美迪西持续加强热点药物研发关键技术研究，构建多个创新技术服务平台，涵盖CGT、核酸药物、PROTC等领域。公司采取多项措施保障实验用猴供应稳定，已在美国波士顿建立研发实验室，加强海外市场拓展。订单执行周期因服务模式不同而有所差异，公司重视人才队伍建设，优化内部组织及人才结构。通过降本增效、优化业务结构、加强研发能力来改善经营状况。公司认为国内CRO行业将持续受益于政策支持和创新药研发的推进。
2）华利集团 （理成资产参与公司特定对象调研&券商策略会）
调研纪要：美国对越南、印尼最新关税政策的细则尚未明确，公司密切关注并与客户保持沟通。二季度订单已排满，少数客户要求优先生产出美国订单，多数客户未调整出货计划。2024年越南工厂所需原材料超50%来自越南本地，中国大陆占比约30%。美国市场约占公司销售收入的4成左右。上半年各销售区域出货数据还在整理中，订单出货区域分布受不同品牌订单变动影响。2025年一季度毛利率因新工厂投产初期影响，预计随着新员工熟练度提升和新工厂运营熟练，运营效率将逐步提升。公司实行多客户模式，拥有全面制鞋工艺技术和流程，开发能力和量产能力强，综合表现好。未来几年保持积极产能扩张，资本开支每年约11-17亿人民币。重视股东回报，未来几年在满足资本开支和日常运营资金外，尽可能多分红。
机构简介：
上海理成资产是国内最早成立的私募管理公司之一，十三年以来，始终坚持追求安全边际的成长股投资理念，积淀一套完整而独特的投资管理知识体系。目前员工50人，近30人为专业投研人员，管理规模最高超过100亿元，专注于医药、先进制造、大消费领域的二级股票多头策略和PIPE策略。理成长期业绩排名居前，曾获得三届四座私募金牛奖。