根据市场公开信息及8月5日披露的机构调研信息，知名私募重阳投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1)东威科技(重阳投资参与公司现场调研&电话会议)
调研纪要：东威科技介绍其VCP设备自2009年研发成功后，2010年应用于苹果4手机，有效提升电镀良率及均匀性，逐步替代龙门线，市场占有率达50%以上。公司看好PCB东南亚投资潮和大数据存储器等领域带来的高端板材电镀设备需求增加。玻璃基板设备已提供给客户并获得认证，电镀环节基本解决，看好未来发展。PCB板从低层数到高层数，客户对设备品质、性能提出更高要求，电镀设备价值量提升。脉冲式设备利润率约40%，大规模量产有望更高。PCP电镀设备从客户下单到确收平均6到9个月，小订单6个月，大订单或场地受限可能延长至1年至1年半。下游PCB板厂扩产，客户会在投产前八个月下设备订单。载板或玻璃基载板设备需安装在净化车间，普通PCB不需要。公司生产制造无瓶颈，但运输、安装、调试、验收过程所需时间较长。今年上半年垂直连续电镀设备订单金额同比增长超过100%。
2)聚辰股份(重阳投资参与公司特定对象调研)
调研纪要：聚辰股份在2025年上半年SPD业务销售收入较上年同期实现较快速增长，其中DDR5SPD产品销量和收入大幅增长，而DDR4SPD产品有所下滑。DDR5内存模组在服务器领域的渗透率较高，预计2024年渗透率在40%-50%左右，且到2030年在服务器领域的占比将维持在95%左右。第二季度研发费用为0.62亿元，环比增长超50%，主要用于新产品流片费用。公司在音圈马达驱动芯片业务方面表现突出，已成为全球排名第一的开环类音圈马达驱动芯片供应商，部分OIS芯片已导入中高端智能手机市场，市场空间约为20-30亿元人民币。汽车级EEPROM业务方面，产品销量和收入同比增长超100%，成功导入多家全球领先汽车电子Tier1供应商，部分新能源汽车的单车EEPROM使用量已超过40颗，市场规模约4-6亿美元，公司2024年度销售收入不足1亿元人民币。
机构简介：
上海重阳投资管理有限公司(简称重阳投资)是在成立于2001年的上海重阳投资有限公司的基础上于2009年设立的采用合伙经营模式的有限责任公司。重阳投资运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。在业务目标上，重阳投资通过有效的风险控制，把握相对确定的投资机会，追求财富的长期复合增长。在投资方法上，重阳投资注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。