根据市场公开信息及5月29日披露的机构调研信息，知名私募聚鸣投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）神马电力 （聚鸣投资参与公司机构策略会&特定对象调研）
调研纪要：2026年第一季度，公司实现营业收入同比增长33.55%，净利润同比增长44.07%，主业经营根基稳固，增长韧性较强。2025年整体毛利率约46.07%，境外毛利率约47.34%。变电站复合绝缘子在500kV及以上电压等级占据主导地位。线路复合绝缘子具备防爆抗震、耐高低温、抗老化、防污闪等优势，全生命周期维护少，ESG优势显著。2025年变电站复合外绝缘产品收入占比超70%，国内收入占比约53%，海外约47%。公司通过原材料前置囤货应对涨价，北美业务受关税影响有限，正推进本土化布局。未来增长逻辑包括行业需求扩容、竞争力兑现和管理优化，增长点还包括产品拓展和渗透率提升。
2）晶盛机电 （聚鸣投资参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：公司以碳化硅衬底为核心，实现从技术突破到规模化供应的关键跨越。12英寸碳化硅晶体生长技术取得突破，建设中试线并送样验证，8英寸产品获海内外批量订单。浙江晶瑞加速年产60万片8英寸SiC衬底项目投产，马来西亚工厂预计2026年底通线。半导体装备方面，12英寸外延设备实现销售，先进封装激光设备填补国内空白。求是创芯交付多台薄膜沉积设备，标志12寸外延工艺迈入行业领先水平。晶鸿精密拓展高精度零部件市场。蓝宝石材料稳健增长，氮化硅陶瓷基板产线通线量产，打破国外垄断。石英坩埚实现国产替代，光伏市占率持续提升。
机构简介：
聚鸣投资是中国新锐的私募基金管理人代表，公司追求专注、简单、求实为企业文化，专注于"逆向投资"和"成长投资"的股票多头价值投资，追求稳定、可持续增长的投资收益。公司核心团队来自于国内一流公募基金、资管行业，投研团队来自于清华大学等国内外高等学府。公司目前管理规模超过300亿，董事长、投资总监刘晓龙毕业于清华大学机械工程专业。2007-2017年曾任广发基金权益投资总监、基金经理，期间个人基金管理规模超300亿，拥有管理150亿的社保基金经验（绝对收益），且社保账户排同类第一（2015年）。公募期间揽获金牛奖和英华奖（均为三年期和五年期）等权威认可。私募期间业绩稳定突出，个人基金管理规模超300亿。代表产品于2017年年底成立，2018年获得7.6%的绝对正收益、2019年收益65.06%、2020年收益97.13%。揽获金牛奖、金阳光奖（均为一年期和三年期）、英华奖（一年期）等业内权威奖项。