中午解盘：
昨晚复盘：
今天沪深指数有点像N字型结构，午后亮点才拉升一下冲高，突破了上午的高点。不过，拉升的时候气势还不太足，要继续冲高好像阻力就比较大了，各路资金似乎也做好了随时跑路的准备。中午2点我们也看到两市缩量了1300多亿。不用过，两市个股涨跌对半，也还是算好。今天双创能够有所走强，主要还是英伟达产业链修复，但这里多数票都是历史高位附近，在这里横盘震荡算是强势，但要继续出新高恐怕也是比较难，快进快出吧。
今天主力资金流出只有50多亿，算是难得的好事。午后领涨板块变化不大，还是部分机器人材料概念，特别是镁金属走强。不过，两个镁金属概念股午后破板，涨幅被抹掉一半。这里可能主要还是特斯拉机器人的材料到底是镁铝合金，还是其他材料，可能还没有得到共识。我也没有找到相关说法的权威出处，因此，这里要是跌下来我愿意参与下，但是这种冲高回落，有点让人心生疑虑，真的是特斯拉用料，一个板肯定挡不住。
可能是这方面消息刺激，午后其他机器人概念再度拉升，浙江荣泰直线涨停（也破板了），再创历史新高，伟创电气、南山智尚、德昌股份、斯莱克、儒竞科技等纷纷冲高。机器人方向还是。经常有消息刺激的，未来的产业空间实在太大了。你就想象一下10年前电动车的横空出世，那时候也有很多怀疑，很多担心，最后却走出了一条康庄大道。机器人大致上也有类似前景，目前都还是早期，想象空间非常大。
今天CPO概念有所修复，虽然分析师开骂是一种情绪反指，但这里商业逻辑并没有太大问题，只是涨多了，需要借助各种利空完成筹码交换。目前来说，它的业绩还是比较靠谱的，所以，在没有其他更好选择之前，资金也还是愿意抱团，正如2021年基金抱团新能源，它们做头转势也需要时间，需要更多增长乏力的信号。目前人工智能硬件产业链暂时没有这类问题，毕竟它从崛起到普及，目前也才两年左右。
今天PCB概念持续拉升，胜宏科技涨超13%，再创历史新高，总市值突破2500亿元，中午我也点评了，它可能又是陈小群借流量自救的把戏，但他屡试不爽，也说明当前炒作股票，不能忽略这种流量逻辑。正如股侠点题的微电借壳和生肖马，其他人不会有效，但是一些大咖大V就有那么大的流量，我们重视但不迷信，可以参与，但不要执着。
PCB方向的景旺电子、依顿电子涨停，广合科技、方正科技、东山精密、沪电股份等均涨超5%。消息面上，近年来国产PCB密集扩产，并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测，2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲（不包括中国和日本）将成为年复合增长率最高地区，将达到7.8%。目前，这个方向景气度依然不错，注意细分的电子布方向。
盘中有消息，为贯彻今年一号文件要求，推动生猪产能调控措施落实落地，农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。会议邀请牧原、温氏、双胞胎、新希望、德康、天邦、中粮、大北农等25家企业参会。会议将分析研判当前生猪生产形势，交流生猪养殖企业落实产能调控要求的措施与成效，研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。
这可能也涉及养猪行业的反内卷或者产能限制，最近我们对欧洲的猪肉进口采取了反倾销措施，客观上是有利于做价格修复。不过今天消息也没有让猪肉股明显异动上涨，后面还是要等16号的消息吧。看看国家是否继续收储猪肉，然后调控产能，下半年年，随着美联储降息还有年底的旺季到来，猪肉价格适度上涨应该是大概率，不过资金现在不愿意去炒作这个方向。
消费领域最大的利好就是压缩产能和涨价，我认为在中国，只要不是卡脖子的领域，任何行业都不存在供应不足的问题，前阵子泡泡玛特（Labbu）一货难求，我就说这是人为安排的，这两天他们把产能扩大了10倍，炒作价格就开始迅速跌下来了。当然，股价也跌了20%，这就是必然的趋势。所以，后面这些潮品还是要弄成饥饿营销。
中午我说了三条主线轮动，目前都缺乏持续性，我们明天再看看是不是今天领涨的明天又领跌了，今天领跌的又领涨了。没有那一条主线对其他的具备碾压优势，所以，这里只能是轮动，所以操作仓位最好三条主线方向都布局一点，多少不限。注意适度反向操作，今天大涨就别追了。大跌的话，如果确实看好，调整也有点支撑了，也可以小仓位试试，明天要走好的话，那就顺势加一点，冲高就跑掉底仓。
徐小明那边中午说，今天上午市场波动率依旧比较低，本周的前三天都不高。向上市场有分钟线的顶部钝化，向下注意短期的上升趋势。目前没结论，也不要提前给结论，避免先入为主。等着就好，等市场走出来。——他是十成的状态等待市场信号，我们采购的私募仓位信号则是半仓五成左右，昨天还有读者给我看了他们花钱订购的另外一组私募仓位数据，也是半仓左右。我估计还是比较靠谱的，因此，标杆就是这样，选择哪个参考你们自己来，我现在自己不用弄一个小七仓位，真是轻松多了。
