从5月14日至17日，名为“财富启航，源动中国”的系列活动在上海顺利进行，吸引了来自全国的40位分支机构负责人和财富管理专家参与。此次活动的核心目的在于通过专题培训和实地考察，深入探讨私募市场的趋势和创新业务，进一步推动财富管理行业的发展。
活动的首日，四场专题培训如期举行。资产管理总部的FOF投资部基金经理倪成群以《私募业务新生态与尽调实务》为主题，全面解析了私募市场的新政策、监管动向及FOF业务的机遇，为参与者提供了深刻的前瞻性见解。此外，上海分公司负责人魏欣立也分享了私募定制业务的实操经验，通过具体案例——1100万私募定制产品的全流程解析，促使与会者展开了热烈的讨论。
在同期的培训中，同业内资深专家围绕《如何提升私募业绩》进行了深入探讨，结合十余年的实战经验，详细拆解了产品营销、客户维护及同行竞争的应对策略，通过生动的案例展现了销售和陪伴服务所承载的核心价值。最后，金融产品总部副总经理邵丹从市场环境、竞争格局及战略规划的角度，全面阐述了未来财富管理的重点方向，并强调了对分支机构持续支持的重要性。
进入活动的第二和第三天，参与者们实地考察了六家行业内领先的公募与私募管理公司，进行深度的交流和学习。这些机构包括衍复投资（量化私募）、申毅基金（量化投资的先行者）、苏新基金、海富通基金（债券ETF的领军者）、珠池资产（FOF管理的头部机构）和鸣石投资等。这些交流为参与者提供了丰富的行业前沿知识和实践经验。
在衍复投资的访学中，与会者探讨了百亿量化投研体系，关注数据与算力投入对策略迭代的影响。此外，还就量化策略优化及当前市场面临的挑战进行了深入的交流。申毅基金则回顾了近19年的发展历程，重点讨论了创新型量化产品设计与市场策略布局，探讨未来量化投资的趋势。
苏新基金的讨论围绕全球关税政策对资本市场的影响以及与中证800自由现金流产品的合作进行了深入交流。海富通基金则分享了对2025年债市的展望，介绍了其债券ETF产品矩阵及“固收+”策略，从而帮助参与者深化对大类资产配置的认识。珠池资产则分析了私募基金的评价体系，探讨FOF管理人在资产配置中的专业价值。鸣石投资则分享了其量化策略的迭代逻辑及客户需求响应机制，关注量化产品的服务升级。
本次活动通过“理论与实践”相结合的学习模式，为分支机构与顶尖管理人之间搭建了直接对话的桥梁。与会者不仅获取了市场的最新动态和业务方法论，还对客户需求的痛点有了更深刻的理解。这为其后续服务高净值客户、优化产品体系提供了坚实的基础。展望未来，公司将继续推动“财富启航，源动中国”系列活动在全国范围的落地，携手分支机构共同拓展财富管理的新生态，以期为客户创造长期的价值。